2 - Lost In A Whirlpool (1958 ou ' 59)
Textes de DON VAN VLIET - Musique de FZ
Location: Lancaster Californie
Musicians: DON VAN VLIET/Vocaux • BOBBY ZAPPA/ Guitare rythmique • FZ/Lead Guitare
Cet enregistrement, selon Zappa, marque probablement les débuts d'un teenager chanteur de blues, tout juste baptisé Captain Beefheart, Don Van Vliet.
Couché sur bande dans une salle de classe du Antelope Valley Junior College de Lancaster avec FZ comme lead guitariste (un instrument qu'il ne pratique
que depuis six mois) en compagnie de son professeur et frère Bobby à la guitare rythmique. Celui-ci abandonnera plus tard la musique pour entrer dans les
Marines - "Pour ne surtout pas me ressembler " dixit FZ.3 - Ronnie Sings ? (1961 ou '62)
Location: Un salon à Antario Californie
Musicians: RONNIE WILLIAMS/Vocaux • FZ/Guitare
Le premier des extraits comprenant les frêres Williams, Ronnie et Kenny, aspirants-musiciens et copains de Frank au début des années '60.
Adeptes d'émissions gazeuses incongrues et de stockage d'urine pour l'élevage de créatures bizarres.
Les prouesses vocales distintives de Ronnie ont été recueillies dans un living room d'Ontario et représentent , dans toute sa gloire,
l'essence même d'une empirique joie de vivre (en français dans le texte).

3 - Ronnie Sings ? (1961 ou '62)
Location: Un salon à Antario Californie
Musicians: RONNIE WILLIAMS/Vocaux • FZ/Guitare
Le premier des extraits comprenant les frêres Williams, Ronnie et Kenny, aspirants-musiciens et copains de Frank au début des années '60.
Adeptes d'émissions gazeuses incongrues et de stockage d'urine pour l'élevage de créatures bizarres.
Les prouesses vocales distintives de Ronnie ont été recueillies dans un living room d'Ontario et représentent , dans toute sa gloire,
l'essence même d'une empirique joie de vivre (en français dans le texte).

4 - Kenny's Booger Story (1961 ou '62)
Location inconnue
Musicians: RONNIE WILLIAMS • FZ/Guitar
Où il est question de la désagréable manie de Kenny qui colla pendant six mois toute sa production nasale sur la même fenêtre
( Afin certainement de déterminer si une fois sêches elles étaient capables de cacher la lumière du jour ?)
et reprise dans sa dimension mythique sur "Let's Make The Water Turn Black".
Paraphrasant Victor Coussin lors d'une lecture à la Sorbonne en 1818 - (L'Art pour l'Art), dans ce que l'on pourrait
appeler un chef d'œuvre de litote: "La snot pour la snot" (en français dans le texte), Kenny s'amusait à penser que sa modeste
contribution servirait peut-être aussi à faire avancer le concept .

5 - Ronnie's Booger Story (1961 ou 62)
Location inconnue
Musicians: RONNIE WILLIAMS/Vocaux • FZ/Guitar
Une autre contribution relative aux mêmes événements où nous apprenons comment
ce travail de six mois a péri sous les coups de canif ordonnés par la mère des deux frères.

6 - Mount St. Mary's Concert Excerpt (1963)
Location: Mount St. Mary's College, L.A., Californie
Musicians: Pick-up College Orchestra (Approximativement 20 personnes)
C'est la première œuvre de musique contemporaine de FZ. Celui-ci dépense 300$ pour mettre sur pied cette représentation dans ce qui est un établissement
d'enseignement catholique perché sur les collines de Santa Monica à l'ouest de L.A. Enregistré par la station de radio locale KPFK, Frank n'en aura connaissance qu'en 1990, suite de la réception d'une cassette envoyée par la poste par un fan anglais, car KPFK ne conservera aucune archive du concert.
Il s'agit d'une pièce pour orchestre et bande magnétique accompagnée d'une projection de films 8mm fabriqués par FZ et utilisant la superposition
(Motorhead described one such film depicting Los Angeles County Fair canival, double exposed with passing telephone poles). Il y est aussi relaté que Frank a déjà éléboré sa fameuse technique de conduite de musique improvisée à base de signes de mains et de postures corporelles et qu'il est déjà très à l'aise avec un public déjà sous le charme du tout jeune Frank (San Francisco Chronicle/Ralph j. Gleason).

7 - Take Your Clothes Off When You Dance (1961)
location: Studio Z, Cucamonga, Californie
Engénieur du son: PAUL BUFF
Musicians: CHUCK GROVE/drums • CARONGA WARD/Bass • TONY RODRIGUEZ/Alto Sax • CHUCK FOSTER/Trumpet
• DANNY HELFERIN/Piano
• FZ/Guitare
Apparu sur "We're Only In It For The Money", "Lumpy Gravy", "YCDTOSA Vol.6".
Cet indémodable mélodie est enregistrée avec le concours de musiciens de studio, dans ce qui s'appelait à l'origine "Pal Records" à Cucamonga et était encore la propriété de Paul Buff, un génial autodidacte concepteur d'un magnétophone 5-pistes alors que le toute l'industrie phonographique de l'époque en est encore au mono.Le studio deviendra vite un paradis pour Frank où il y fera la connaissance du guitariste Ronnie Williams. Ce titre est représentatif du style jazzy qu'affectionnait Frank dans les '60 selon les dires de Paul Buff: " Il a débarqué un jour de1960, alors qu'il avait peu près la vingtaine, se présentant comme quelqu'un qui voulait enregistrer du jazz. Il était avec quelques musiciens et désirait louer le studio. Durant la première année et au cours de notre association, il s'est partagé entre l'enregistrement et la production de disques de jazz et aussi l'écriture d'une pièce symphonique pour un orchestre local supposé enregistrer
un truc pour lui.( Probablement la bande son pour le film "The World's Greatest Sinner" de 1960.) il était très orienté jazz...il jouait dans des clubs et connaissait tous les standarts. Il composait pas mal de morceaux originaux et pouvait vous jouer des trucs comme "Satin Doll" pour quelques dollars ou quelques bières." Paul fait certainement référence à l'affreuse période de 10 mois ou Frank fit parti d'un groupe pour coktails-party nommé "Joe Perrino & The Mellotonese" - un job qui le poussera momentanément à abandonner la guitare, complètement dégouté.

8 - Tiger Roach (1962 ou '63)
Textes: DON VAN VLIET Musique: FZ
location: Studio Z, Cucamonga, Californie
2-track analog
Ingénieur du son/FZ • Remix: Bob Stone • Second Mix/Spencer Chrislu/UMRK
Musicians: DON VAN VLIET/Vocals • FZ/Guitar • JANSCHI /Bass • VIC MORTENSON/Drums
Un des premiers témoignages de la collaboration entre FZ et Don Van Vliet et une première expérience de Frank avec la stéréo. La guitare ajoutée est une des premières expérimentations de la "fuzz". FZ: "J'avais un ampli Gibson. Je branchais la guitare dans l'entrée micro et quelque chose de méchant se passait. La fuzz accomplissait son travail". Les premières références au studio Z de FZ, ex Pal Records, remontent au printemps '63 mais selon Motorhead Sherwood cela sera officiellement fait un 1er août 1964 après le rachat de celui-ci par Frank. Paul Buff est parti construire une table de mixage chez Art Laboe's Original Sound laissant ainsi la conduite du studio à FZ pendant 18 mois avant la date légale d'acquisition par celui-ci.9 - Run Home Slow Theme (1963)
Musique/FZ
Location: Art Laboe's Original Sound Studios, Hollywood, California
Ingénieur du son: PAUL BUFF
Musiciens de studio inconnus
Apparu sur "YCDTOSA Vol.5" et "Mystery Disc/The Old masters-Box One". C'est la fameuse musique de film écrite par Frank à la demande de son prof d'anglais, Don Cerventis, à Antelope Valley High School. Frank décrit le fim comme "un super film de cowboy bon marché". Le scénario date de 1959, la musique sera enregistréeen '63 par Paul Buff, et le film sera finalement tourné en 1965 avec Mercedes Mc Cambridge. FZ est payé 2000$ pour ce job, suffisament pour s'acheter une nouvelle guitare - Une Gibson ES-5 Switchmaster utlisée sur les trois premiers albums- et racheter le studio de Paul Buff.

10 - Fontain Of love (1963)
Textes et musique/FZ et RAY COLLINS
Location: Studio Z
Musicians: FZ/Batterie, Guitare, choeurs) • RAY COLLINS/Lead Vocal
Apparu dans "Cruising Whit Ruben & The Jets"
FZ a fait la connaissance de Ray Collins au bar "The Sporstman" au cours de l'année 1962. Il réaliseront ensemble plusieurs enregistrement en compagnie de Paul Buff. Collins qui deviendra un des premiers Mothers chante depuis les '50s dans des groupes de R&B. Frank rencontre un certain succès en vendant de la musique jazz à certaines compagnies. FZ: "Just give'em what they want!"
Paul Buff:"Ray Collins possèdait un certain talent pour ce genre de chansons et nous avons fait pas mal au studio Pal. Tous ces morceaux étaient destinés à devenir des hits. On les enregistraient et ensuite nous montions à Hollywood pour essayer de les refourguer aux records-companies".

11- Run Home Cues, #2 (1963)
Musique/FZ
Un autre extrait de la bande son du film, que Frank résumera ainsi plusieurs années plus tard sur l'album YCDTOSA Vol.5: "C'est l'histoire d'une méchante patronne de ranch, une cowgirl nymphomane, et son inséparable homme de main nommé Kirby who eventually winds up pooching the nympho in the barn à côté de la carcasse pourissante du singe de la famille" Ou bien dans un article dans le New York Times de 1966: "C'est le seul film de cowboy connu qui utilise de la musique éléctronique et dans lequel les gentils sont cencés couper la tête du gars qui pilote l'oscillateur".

13 - Run Hom Cues, #3 (1963)
Musique/ FZ
Un autre extrait et les même circonstances d'enregistrement que "Run Home Slow Theme"

14 - Charva (1963)
Textes et musique/ FZ
Location: Studio Z
Remix/ Spencer Chrislu gràce au UMRK
Musicians: FZ/vocaux, piano, Basse, batterie
Apparu sur "Mystery Disc/The Old masters-Box One"
L'influence"pachuco" de San Diego et de la communauté latino d'East L.A. de la jeunesse de Zappa.
FZ: " Charva est la mauvaise prononciation de Sharva, le prénom d'une copine de Motorhead. De la manière dont on le prononce,
il peut devenir un synonyme de "fuck" en argot british".
Motorhead n'est pas présent durant l'enregistrement de ce morceau mais son témoignage sur cette époque nous est précieux: " Quand nous étions dans le studio Frank et moi, nous n'avions aucun moyen de savoir si c'était le jour ou la nuit car les fenêtres étaient peintes en noir. Nous ne quittions jamais le studio. Quand il nous arrivait de sortir, nous étions tout surpris par le fait qu'il puisse faire soleil. Je suis allé à Huntington pour un moment à cause d'un job et quand je revenais , je ramenais de la bouffe pour Frank et le dépannais avec de l'argent, ce genre de choses. C'est à cette époque qu'il se sont fait serrer par la police de San Berdino et inculper de diverses charges stupides. Frank essayait seulement de survivre, d'acheter de quoi manger. Quand nous avons bougé pour ici, j'allais souvent à Claremont College, il y avait un genre de restau-U et on pouvait sortir du café et des sandwichs. J'ai donc pri l'habitude d'aller là-bas et de garder un peu de café, de beurre de cacahuette et autre morceaux de pain. C'est tout ce que nous avons eu pendant environ deux semaines..."

15 - The Dick Kunc Story
L'ingénieur du son des Mothers de l'époque explique les débuts de sa carrière, ses affinités avec les MOI et comment il a été amené à les produire à la fin des '60s. Celui-là même qui est responsable des célèbres interruptions sur "We're Only In It For The Money".
-"Il exprimaient tout un tas de choses que je voulais dire à l'époque..."
Cela nous servira plus ou moins d'introduction à la partie "New-York" de l'album.

16 & 17 - Wedding Dress Song/Handsome Cabin Boy (1967)
Musique: Traditionnelle arrangée par FZ
Location: Apostolic Studio, N.Y.
Ingénieur du son et remix inconnus
Musiciens: FZ/Guitare • Art Tripp/Marimba/Vibraphone • Roy Estrada/Bass • Don Preston/Claviers • Jimmy Carl Black/Batterie
Une version instrumentale d'une chanson traditionnelle des Apalaches. Une fille s'habille en garçon pour embarquer sur un bateau de pêche et se retrouve enceinte.

18 & 19- Cops & Buns (1967)
Location: Studio Apostolic - N.Y.
Une autre relique anthropologique tirée de l'époque du Garrick Theater de N.Y. Ecoutez comment Frank et les autres tentent d'offrir des croissantsafin de le soudoyeràun officier irascible de la NYPD répondant à une plainte de tapage nocturne. Frank se souvient: "Le studio se situait dans un loft sur la 10th à N.Y. La femme qui habitait en dessous était une actrice spécialisée dans les spots de pub, elle appelait constament la police car elle estimait ne pas dormir suffisament pour être "fraîche et dispose" pendant les tournages de ses pubs. All-night John, que l'on retrouve "à l'intérieur du piano" sur" Lumpy Gravy" et sur "Civilization Phase III" en était en partie responsable. Frank nous fera remarquer plus tard, une trace d'iritation demeurant dans sa voix même après tout ce temps que "Son chien faisait autant de bruit que la musique qui lui parvenait" ajoute-t-il, " L'officier laissa tomber la plainte".
Location: Studio Mayfair - N.Y. 8-track analogique
Musicians: DICK BARBER/snorks • FZ/kazoo/percussions/celesta

20 - I'm A Band Leader (1968/69)
Musician: DON VAN VLIET/vocaux

21 - Alley Cat (1969)
textes: DON VAN VLIET Musique: DON VAN VLIET & FZ
Location ZAPPA Basement, L.A. - Californie
Ingénieur du son: FZ sur un 2-pistes analogique
Remix: BOBSTONE sur le UMRK
Musicians: DON VAN VLIET/Lead Vocal • FZ/Guitare • WINGED EEL FINGERLING alias ELILIOT INGBER/Slide Guitare
• DRUMBO alias JOHN FRENCH/Batterie

22 - The Grand Wazoo (1969 à 1992)
Remix: SPENCER CHRISLU sur le UMRK
Musicians: DON VAN VLIET/Vocaux • FZ/Synclavier

23 - Wonderful Wino (1973)
Location: Studios Paramount, Hollywood - California
Ingénieur du son et remix /KERRY McNAB sur un 16-pistes analogique
Musiciens: RICKY LANCELOTTI/Vocaux • FZ/Guitare • GEORGES DUKE/Claviers • ERRONEOUS/Basse • ANSLEY DUMBAR/Batterie
• IAN UNDERWOOD/Saxophone • BRUCE FOWLER/Trombone • SAL MARQUEZ/Trompette

24 - KUNG FU (1972)
Musique de FZ
Location: Studio Bolic, Inglewood - Californie
Ingénieur du son et remix /KERRY McNAB sur un 16-pistes analogique
Musiciens: GEORGES DUKE/Claviers • RUTH UNDERWOOD/Percussions • BRUCE FOWLER/Trombone • TOM FOWLER/Basse
• CHESTER THOMSON/Batterie •RALPH HUMPHREY/Drums

25 - RDNZL (1972)
Musique de FZ
Location: Strudios Whitney, Glendale - Californie
Ingénieur du son et remix /KERRY McNAB sur un 16-pistes analogique
Remix facility: Studios Paramount, Hollywood - Californie
Second Remix: SPENSER CHRISLU sur le UMRK
Musiciens: JEAN_LUC PONTY/Violon • GEORGES DUKE/Claviers • IAN UNDERWOOD/Divers Bois • RUTH UNDERWOOD/Percussions
• BRUCE FOWLER/Trombone • TOM FOWLER/Basse • RALPH HUMPHREY/Drums

26 - BASEMENT MUSIC #1 (1978)
Musique: FZ
Location: Sous-sols de ZAPPA, Los Angeles - Californie
Ingénieur du son: FZ sur un 4-pistes analogique
Remix: FZ sur le UMRK
Musicien: FZ

27 - INCA ROADS (1972)
Location: Studios Whitney, Glendale - Californie
Ingénieur du son: KERRY McNAB sur un 16-pistes analogique
Remix: KERRY McNAB aux Studios Paramount, Hollywood - California
Musiciens: JEAN_LUC PONTY/Violon • GEORGES DUKE/Claviers • IAN UNDERWOOD/Divers Bois • RUTH UNDERWOOD/Percussions
• BRUCE FOWLER/Trombone • TOM FOWLER/Basse • RALPH HUMPHREY/Drums
apparu sur les albums "One Size Fits All", "Shut Up 'n Play Your Guitar" et YCDTOSA Vol.2

28 - Lil' Clanton Shuffle (1970)
Location Record Plant Studios, Hollywood - Californie
Ingénieur du son: GARY KELLGREN sur 16-pistes analogique
Remix: GARY KELLGREN
Second Remix: SPENSER CHRISLU sur le UMRK
Musiciens: DON "SUGAR CANE" HARRIS/Vocaux et violon électrique • FZ/Guitare et chœurs • IAN UNDERWOOD/Claviers & saxos
• MAX BENNETT/Basse • AYNSLEY DUMBAR/Batterie

29 - I DON'T WANNA GET DRAFTED (1979)
Musique de FZ
Location: Ocean Way Recorders, Hollywood - Californie
Enregistrement original 24-pistes analogique
Remix: BOB STONE
Second mix: SPENCER CHRISLU on UMRK
Musiciens: FZ/Guitare • TOMMY MARS/Claviers/Vocaux • ARTHUR BARROW/Basse • VINNIE COLAIUTA/Batterie
• TERRY BOZZIO/Vocaux • RAY WHITE/Vocaux • IKE WILLIS/Vocaux
Apparu sur l'album "You Are What You Is"

30 - SHARLEENA (1970)
Location Record Plant Studios, Hollywood - Californie
Ingénieur du son: GARY KELLGREN sur 16-pistes analogique
Remix: GARY KELLGREN
Second Remix: SPENSER CHRISLU sur le UMRK
Musiciens: DON "SUGAR CANE" HARRIS/Vocaux et violon électrique • FZ/Guitare et choeurs • IAN UNDERWOOD/Claviers & saxos
• MAX BENNETT/Basse • AYNSLEY DUMBAR/Batterie
Apparu sur les albums"Chunga's Revenge", "Them or Us", Playground Psychotics" et "YCDTOSA Vol.3"