La suite de Joe's Garage Act I, mais ça barre dans tous les sens. Joe tombe dans la débauche et rencontre Sy Borg, robot lubrique avec qui il s'essaye au travestissement sado-maso, à parler l'allemand et aux rapports homo/humano, mais frustré depuis trop longtemps il bousille le robot et finit en prison. A sa sortie il finira par péter définitivement les plombs dans un monde où le rock est complètement banni par les autorités.
Un Zappa dans une très grande forme comme on peut le constater. En l'espace d'un an il aura livré "Sheik Yerbouti", "Joe's Garage Act I, II et III" qui peut être considéré comme un album de trois disques - un film "Baby Snakes" et le single " I Don't Wanna Get Drafted"/"Ancien Armements" que CBS a refusé de distribuer puisqu'il traite d' objection de conscience. Enfi c'est un pied de nez à la Warner qui a pris sa production discographique en otage ces deux dernières années.

Frank Zappa produira également l'album de L. Shankar où on l'entend chanter sur le titre éponyme de l'album "Dead Girls Of London" caché derrière le pseudo de Stucco Homes. "He used to cut the grass , he was a very nice boy! "